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績效圖一看就懂 其他ETF一路往下、00998A整段在起點之上 資產配置別只押台股

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績效圖一看就懂 其他ETF一路往下、00998A整段在起點之上 資產配置別只押台股 圖/PEXELS
績效圖一看就懂 其他ETF一路往下、00998A整段在起點之上 資產配置別只押台股 圖/PEXELS

如果把近半個月幾檔熱門ETF的績效走勢畫在同一張圖上,會看到一個很明顯的畫面:多數線條隨著台股一路往下,只有一條線,始終在起點之上。

這條線,就是主動復華金融股息(00998A)。以10月15日為起點,到10月30日,00998A累計上漲1.50%;同期0050下跌3.63%,00403A、00406A、00981A分別下跌6.94%、7.53%與9.32%。專家表示,台股ETF雖然策略各異,但走勢高度同步,每逢大盤下殺,一起往下;00998A的持股方向不同,走勢才會明顯脫鉤。

市場人士分析,00998A持股超過60檔,涵蓋歐洲、美國與日本的銀行、保險與支付公司,不依賴單一國家的政策或景氣;對以台股與科技股為核心的投資人而言,這樣的資產,就像大浪中的穩定錨,讓整體帳戶不致完全隨波逐流。

專家提醒,圖表只代表特定期間,00998A也並非不會下跌;建議投資人先檢視自己帳戶的持股重疊程度,再依風險承受度,決定分散的比重。

※免責聲明:文中所提之個股、ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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