AI帶動的需求，正一路外溢到電子材料與成熟製程。聯電9月合併營收達253.5億元，創單月歷史新高，反映成熟製程市況火熱；台股7日盤面上，被動元件、銅箔基板與玻纖布等材料族群表現相對強勢，台塑股價亮燈漲停，南亞也大漲逾7%。市場觀察，當AI伺服器規格不斷升級，對高階材料與零組件的需求也同步拉升。
AI硬體升級帶動材料需求，相關供應鏈遍布全球。復華全球未來50主動式ETF（00409A）的選股範圍除了台灣，也涵蓋在電子零組件與高階材料領域具備優勢的日本，以及美、韓等市場，讓投資組合能從晶片、伺服器一路延伸到上游材料與零組件。
產業分析人士表示：「AI伺服器的電路板層數更多、傳輸速度更快，對基板材料、玻纖布、被動元件的規格要求都在提高。很多關鍵材料的技術掌握在日本與台灣廠商手上，這是過去比較少被投資人注意的一段。」分析人士指出，00409A跨市場選股，可同時參與台灣與日本材料供應鏈的成長。
專家也提醒，材料與零組件族群近期漲幅可觀，部分個股即使營收亮眼，股價仍可能因評價偏高而出現大幅修正，台股7日就有被動元件個股出現明顯震盪。00409A採主動管理，可依產業景氣與評價變化調整布局，而非單純追逐短線熱門族群。
市場人士認為，AI的影響正從晶片擴散到整條電子供應鏈，受惠範圍愈來愈廣；00409A能否在材料與零組件等上游環節中，挑出具長期競爭力的企業，將是後續觀察重點。
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