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股息一定要領出來才划算嗎?財經作家「王者觀點」提出不同看法,認為想要最大化投資收益,與其把股息領出來,不如讓獲利持續留在投資部位滾動,讓複利效果一路放大,而這也成為他關注009816的重要原因。
近年台股市場吹起股息風潮,然而,王者觀點表示,最大化收益到底要怎麼做,無非就是把領到的股息再投入,讓獲利成長、讓複利奔馳。他指出,台灣人一向喜歡股息,因此可以看到年配、走向半年配再走到月配,配息的趨勢已經勢不可擋,但如果要最大化收益,反而要「反其道而行」,這就是他研究009816的原因。
他進一步分析,009816 堪稱是「0050 的複利加強版」,但如果仔細看說明書,發現它其實有針對市值投資再優化。第一,它只要近一年稅後純益為正的公司,簡單來說公司要賺錢,才有資格進到009816。王者觀點認為,如果長期看0050會發現,有些公司市值高,但盈餘表現未必理想,因此能篩出真正獲利的公司,還是很重要的。
再來,他提到009816設有最高持股上限,讓單一個股的影響力有限,如此一來就可以降低波動。
回到現實,王者觀點也觀察績效表現,近一個月投報率大約7%,勝過00935約6%,0050與0052約4%;而掛牌至今,更是突破60%報酬,股價更來到16塊。
雖然009816才掛牌半年,沒有明確過去的績效可以看,但王者觀點認為,按照這個選股規則,搭配複利疊加,未來的表現會非常值得觀察。
※免責聲明:文中所提之個股、ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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